杰克·费斯达,玛利亚·邦妮薇,托比斯·豪瑟
在夏之国,英俊的瓦里门国王(托比斯·豪瑟 饰)拒绝与魔女Witch(Anna-Lotta Larsson 饰)成婚。恼羞成怒的魔女给国王下了咒语,使他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的途中,瓦里门爱上了美丽的公主,公主能从他可怕的外表看到其中善良的内心。最后,他们一起回到夏之国,与魔女Witch展开一场恶斗……