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修罗王夺取先天宇宙蛋的阴谋一旦得逞将危及地球的稳固。观音菩萨为此担忧,下面开始了故事。白鹦鹉与种种色爬上了高峰,想与红孩儿尽快会合,而卑鄙小人劳度差却被阿修罗王变成小甲虫。乾达婆和魔狐变成善良的老头儿和老太太,用毒水毒倒红孩儿,幸好被种种色救了出来。这时候大火山爆发了,红孩儿用最后一道密咒击倒阿修罗王,世界又恢复了和平,红孩儿和善良勇敢的伙伴们高兴得又唱又跳。