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唐僧师徒至西梁女国,因误食子母河水而怀孕,悟空与落胎泉水仙人展开斗争。西梁女王看中唐僧要其以身相许,悟空设计逃出西梁女国,琵琶洞女妖乘机抢走唐僧,悟空搬来救兵打败女妖并烧毁妖洞,师徒几人继续上路取经。