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该片由几个独立的故事组成:《童林传》,讲述清乾隆年间江湖英雄童林学得真功,匡扶正义,协助四皇子胤真登上皇位的故事。《怪侠金头虎》,讲述明末清初,贾明杀富济贫,扶危济困,扬名江湖的故事。《南侠展昭》讲述南侠展昭与包拯二人惺惺相惜、亦师亦友、共同抗恶的故事。《和珅》讲述和珅权倾朝野,成为中国历史第一大贪官,直至在狱中自尽的故事。